Bài hát bắt đầu với hình ảnh một lâu đài cổ âm u (đây là hình ảnh toà lâu đài trong anime D.gray-man), với Mặt Trăng sáng tròn trên cao. Trong căn phòng ở đỉnh toà tháp, có một bộ xương của một cô gái trẻ đang ngồi trên ghế. Đến đêm, ánh trăng rọi vào qua cửa sổ, bộ xương từ từ cử động và biến dần thành một con người. Và bắt đầu bài hát. Cuối bài hát, mặt trời mọc, trăng lặn, cô gái trẻ biến trở lại thành bộ xương va ngồi lại xuống ghế.